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Cleary Gottlieb, A&O et Freshfields sur l’acquisition d’Orascom Ciment par Lafarge

Lafarge a acquis la division ciment d’Orascom Construction Industries Cement Group, société égyptienne et groupe cimentier de premier plan au Moyen-Orient.

La transaction est financée par une ligne de crédit à hauteur de 6 milliards d’euros et par une augmentation de capital de 2,8 milliards d’euros réservée à NNS Holding (contrôlée par Nassef Sawiris). La famille Sawiris, fondatrice et propriétaire majoritaire d’Orasom Contruction Industries, réinvestira ainsi dans Lafarge l’essentiel des fonds qu’elle percevra de la vente et deviendra actionnaire de Lafarge à hauteur de 11,5 %. Cleary Gottlieb représentait Lafarge avec une équipe dirigée par Pierre-Yves Chabert et Gamal Abouli et composée d’Arnaud de Brosses et Patricia Georgiou. Allen & Overy représentait la famille Sawiris et Orascom avec une équipe pilotée, à Paris, par Frédéric Moreau. Freshfields Bruckhaus Deringer conseillait les banques BNP Paribas, Calyon et Morgan Stanley mandated lead arrangers et bookrunners, avec Michel Quéré accompagné de James Clarke, Erwan Lacheteau et Alexia Russell (financement), Bertrand Pellet accompagné de Yannick Piette et Guillaume Goubeaux (corporate).

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