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Debevoise, Gide et E&Y sur le rachat du groupe Vin & Sprit par Pernod Ricard

Absolut, la deuxième vodka la plus vendue au monde après la vodka Smirnoff, passe sous bannière française.

Le groupe de spiritueux hexagonal Pernod Ricard vient en effet d’acquérir auprès du Royaume de Suède le groupe Vin & Sprit, propriétaire de la marque. La transaction, qui porte sur 100 % des parts, s’élève à 5,6 milliards d’euros. Un chiffre jugé trop élevé par les marchés, qui ont dans un premier temps sanctionné l’action Pernod Ricard sur la Bourse de Paris. Cette acquisition propulse le groupe français près du numéro 1 mondial, l’américain Diageo. Elle va notamment permettre à Pernod Ricard de passer de la quatrième à la seconde place sur le marché américain, qui représente un tiers du marché mondial des spiritueux. Pour cet appel d’offres, Pernod Ricard était en concurrence avec les américains Fortune Brands et Bacardi, ainsi qu’avec le holding financier suédois Investor et son partenaire, le fonds EQT et un fonds de pension suédois. Le financement de l’opération était assuré à hauteur de 12 milliards d’euros par un crédit syndiqué de six banques : BNP Paribas, Calyon, JP Morgan, Natixis, The Royal Bank of Scotland et la Société Générale.

Debevoise & Plimpton conseille Pernod Ricard sur ce rachat. À Paris, l’équipe qui s’occupe du financement de la transaction est dirigée par Pierre Clermontel et se compose d’Eryl Besse, of counsel, et des collaborateurs Felicia Henderson, Philippe Tengelmann et Dan Taieb. L’équipe basée à New York est menée par Paul Bird et Gary Kubek, et composée de David Bernstein, Gary Friedman, Matthew Golden et Elizabeth Pagel Serebransky.

Par ailleurs, Ernst & Young Société d’Avocats a conseillé Pernod Ricard sur les aspects de structuration fiscale internationale et de due diligence fiscale. L’équipe était constituée de Lionel Nentille, associé, ainsi que Flore de Garsignies, Alexis Martin, Anne-Laure Drouet et Charles Briand.

Le cabinet Gide Loyrette Nouel (Antoine Choffel et François Dumonteil à Paris ; Stéphane Hautbourg, Sophie Quesson, Christina Renner à Bruxelles) est pour sa part en charge de la notification de l’opération auprès de la Commission européenne.

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