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Shearman & Sterling conseille Société Générale sur son augmentation de capital

En pleine tourmente financière, la Société Générale a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 5,5 milliards d’euros le 11 février 2008. Cette opération était destinée à renforcer les fonds propres de la banque à la suite de la fraude exceptionnelle mise à jour en début d’année. L’offre était ouverte au public en France et dans huit autres pays européens. Elle était accompagnée d’un placement privé international conformément à la Regulation S du Securities Act. La période de souscription des actions nouvelles s’est terminée à la fin février, leur règlement, livraison et admission à la mi-mars. L’augmentation de capital était dirigée par JP Morgan, Morgan Stanley, et Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés, et Crédit Suisse et Merrill Lynch International, en qualité de co-teneurs de livre.

Le cabinet Shearman & Sterling a conseillé Société Générale sur cette opération. L’équipe, dirigée par Robert Treuhold, Hervé Letréguilly, Sami Toutounji et Mathieu Remy, était également composée de Laurent Beauvoit, Melinda Arsouze, François Pierson et Lucilia Grilo.

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