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Gide, White & Case et Sartorio Longequeue sur le financement du Prado Sud à Marseille

Financement bouclé en tout début de mois pour le tunnel du Prado Sud, dont la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a confié la concession, sous forme de délégation de service public, à Prado Sud (détenue par Vinci Concessions, Eiffage et Vinci) en mars dernier. Un financement de 189 millions d’euros, dont 152 millions correspondent à une dette senior de dix ans, mise en place dans le cadre d’un club deal. L’apport en fonds propres des actionnaires de Prado Sud, Vinci Concessions, Eiffage et Vinci, se monte quant à lui à 27 millions d’euros. Les dix millions d’euros restants correspondant quant à eux à une subvention de Marseille Provence Métropole.

Les Groupes Vinci et Eiffage ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel. Le cabinet est intervenu depuis la préparation de l’offre présentée à Marseille Provence Métropole jusqu’au bouclage financier du projet. L’équipe animée par Thomas Courtel et Eric Cartier-Millon, associés, était composée de Bénédicte Mazel (droit public), Alexandre Balia (financement de projets), Véronique Quèruel (corporate), Maïke Lorenzo (financements structurés), Mathilde Bonnet (financement de projets), Déborah Aflalo (produits dérivés) et Estelle Carrère (financement de projets). Les arrangeurs de la dette senior, RBS, BBVA et DEPFA Bank, étaient conseillés par White & Case avec Jacques Bouillon et Paule Biensan sur les aspects droit public/construction et financements de projet. Ils étaient assistés par Alexandra Furtmair, François-Guillem Vaissier, Amadou Soumano, Marianna Sedefian et Imène Boukadoum. Marseille Provence Métropole avait confié le dossier à la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch & Associés (Blaise Eglie-Richters).

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