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Slaughter et Salans sur un prêt de plus d’1 milliard à Faurecia

Un syndicat de banques composé de la Société Générale, BNP Paribas, Calyon, Natixis (en tant que MLAs et bookrunners), Bank of Tokyo-Mitsubishi, Crédit Mutuel-CIC, Citibank International et HSBC (en tant que MLAs), ainsi que de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Ile de France, Banco Esperito Santo, Banesto, Crédit du Nord et Bred Banque Populaire, ont accordé à l’équipementier automobile Faurecia, filiale de PSA, une facilité multi-currency revolving de 1,17 milliards d’euros (incluant une swingline de 200 millions d’euros). La facilité est répartie en deux tranches d’un montant chacune de 585 millions d’euros, l’une à 3 ans de maturité (avec une option d’extension de 2 ans) et l’autre à 5 ans. PSA, actionnaire majoritaire de Faurecia, a par ailleurs consenti à sa filiale, un prêt de 250 millions d’euros. Faurecia est l’un des leaders mondiaux de l’équipement automobile dans quatre métiers majeurs du véhicule : sièges d’automobiles, intérieur véhicule, blocs avant et systèmes d’échappement. Le groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 12,7 milliards d’euros et est présent dans 28 pays. La société a annoncé dans le même temps la suppression de 1 215 emplois.

Les banques étaient représentées par Slaughter & May avec Andrew McClean, associé, Hugues de Robillard et Bethan Davies. Faurecia était représenté par Philippe Max, associé chez Salans.

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