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Weil Gotshal, Bredin, Debevoise et De Pardieu sur la cession de Cryptic Studio à Infogrames

Le 9 décembre, Infogrames Entertainment, producteur, éditeur et distributeur global de logiciels de divertissement interactifs, a annoncé la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de l’intégralité de Cryptic Studios, spécialisé dans les jeux en ligne massivement multi-joueurs (MMO). Afin de financer cette acquisition, Infogrames lance une émission d’obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes assorties de BSA d’un montant de 40,5 millions d’euros. Cette émission fait l’objet d’un engagement de souscription d’entités BlueBay, principal actionnaire d’Infogrames. Parallèlement à ce dispositif de financement, Infogrames a déposé deux offres publiques d’échange simplifiées, l’une portant sur ses Orane existantes, émises en 2008 et l’autre sur ses BSA existant émis en 2007. Natixis a été retenue par la Société comme banque présentatrice. Weil, Gotshal & Manges conseillait Infogrames Entertainment avec Christophe Gaschin, Simon Beauroy, Hadrien Schlumberger et Géraldine Massé (marchés de capitaux et corporate), Benjamin Dahan (financement) et Edouard de Lamy (fiscalité). Bredin Prat conseillait également la société avec Didier Martin et Olivier Saba, assistés de Joël Corcessin, Florent Mazeron et Laurence Vincent (corporate), et Sébastien de Monès, assisté de Marine Pelletier-Capes (fiscalité). Debevoise & Plimpton assistait Natixis avec une équipe composée de Pierre Clermontel, Marc Castagnède, Florent Bouyer et Mathias Iranzo (corporate). De Pardieu Brocas Maffei conseillait BlueBay avec Adrien Cadieux et Constance Le Vert (corporate) et Jean-Guillaume Touzé (financement).

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