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Willkie et Linklaters sur l’émission obligataire de Schneider Electric

Schneider Electric, leader mondial de la distribution électrique, des automatismes et contrôle, vient de réaliser une émission obligataire à taux fixe de 750 millions d’euros. L’objectif est de renforcer encore sa position de liquidité et d’allonger la maturité moyenne de sa dette. Cette opération d’un montant de 6 milliards d’euros, a été dirigée par les banques Barclays Capital, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et The Royal Bank of Scotland, et co-gérée par Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Nordea Markets et Santander Global Banking & Markets. Bien que lancée dans une période particulièrement dégradée, l’émission obligataire a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs et a été significativement sur-souscrite avec une demande proche de 3,5 milliards d’euros, à un spread mid-swap +360 bp. Willkie Farr & Gallagher conseillait Schneider Electric avec Laurent Faugérolas, associé, et Etienne Boursican, european counsel. Linklaters conseillait les banques avec Véronique Delaittre, counsel, et Pierre-André Destrée.

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