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De nombreux cabinets sur la création d’Axione Infrastructures

ETDE et Axione ont procédé, le 9 mars dernier, à la réorganisation et au refinancement d’un portefeuille de douze sociétés de projet titulaires de concessions portant sur la construction, l’exploitation, la maintenance et le financement de réseaux de télécommunication à haut débit. Les opérations d’apports par ETDE, Axione et la Caisse des Dépôts (CDC) de leurs participations respectives dans le capital des sociétés de projet ont conduit à la création d’Axione Infrastructures, destiné à détenir et gérer ses participations dans les sociétés de projet. Le financement est structuré sous la forme d’un financement de projet et comprend une dette senior ainsi qu’une dette mezzanine structurée sous la forme de deux émissions obligataires réalisées par Axione Infrastructures et souscrites par Axione et la CDC. Axione Infrastructures a fait appel à Banco Santander, Calyon et au groupe Caisse d’Epargne, afin de refinancer les investissements réalisés et pour financer de nouvelles dépenses envisagées. On notera par ailleurs que la cession par ETDE et Axione au Fonds d’investissement et de développement des partenariats public-privé (FIDEPPP) d’une partie de leur participation dans le capital d’Axione Infrastructures est devenue effective. Le FIDEPPP détient désormais 55 % du capital et des droits de vote d’Axione Infrastructures, ETDE et Axione 15 % et la CDC 30 %. Clifford Chance conseillait ETDE et Axione en corporate, mais aussi Axione Infrastructures sur la partie financement. L’équipe, co-animée par Daniel Zerbib, associé Finance et Laurent Schoenstein, associé Corporate, comptait Marianne Pezant et Xavier Petet (corporate), Benjamin de Blegiers, Lee Vanderpool et Arthur Descamps (financement). Linklaters conseillait Banco Santander, Calyon et le groupe Caisse d’Epargne, avec une équipe dirigée par Bertrand Andriani et François April, associés (financement de projet), Paul Lignières, associé (droit public), assistés par Thomas Perrot, counsel, Alexandre Canto, Philippe Dorin, Sébastien Pinot, Elsa Le Groumellec, Aymeric Voisin et Amine Bennis. Gide Loyrette Nouel conseillait la CDC avec Antoine de la Gatinais, associé, Alexandre Balia et Bastien Trelcat. Orrick Rambaud Martel conseillait le FIDEPPP avec Yves Lepage, associé, Olivier Fourcault, of counsel, Tessa Parodi de Schonen et Maiquel Garcia (corporate), Pierre-Yves Denez (financement), et Bertrand Fournier-Montgieux (droit public et telecoms).

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