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Cleary et Debevoise sur l’émission par Capgemini de 500 millions d’Oceanes

La société de services informatiques et de conseil Capgemini a lancé une offre de 500 millions d’euros d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« Océanes ») à échéance 1er janvier 2014. La valeur nominale unitaire a été fixée à 34 euros faisant apparaître une prime de 35 % par rapport au cours de référence de l’action Capgemini sur le marché Euronext Paris. L’émission pourra être portée au maximum à 575 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie à BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd. et Morgan Stanley & Co International Plc (les « chefs de file et teneurs de livre associés »). Concomitamment, une partie du produit de l’émission pourrait être utilisée afin de financer le rachat des obligations à option de conversion et d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2010, dont le montant en principal restant en circulation s’élèverait à environ 460 millions d’euros. Cleary Gottlieb conseillait Capgemini lors de cette opération avec John Brinitzer et Fabrice Baumgartner, associés, Haykel Hajjaji, Madeleine Bert, Nawal Lachguar et Caroline McHale. Debevoise & Plimpton assistait les banques garantes avec Pierre Clermontel et Marc Castagnède, associés, ainsi que Florent Bouyer et Rudolph Goldschmidt.

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