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Jones Day sur l’émission obligataire de France Télécom

Le 29 juin, France Télécom a mis en place une opération d’émission d’obligations à hauteur de 2,5 milliards de dollars et enregistrée auprès de la SEC. Cet emprunt obligataire est divisé en deux tranches : 1,25 milliard de dollars d’obligations à cinq ans et 1,25 milliard à dix ans. Grâce au recours à l’« automatic shelf registration » de la SEC, France Télécom a obtenu un accès rapide et efficace au marché américain et a profité d’une opportunité sur le marché obligataire pour diversifier ses sources de financement et optimiser sa dette, en accord avec les principes de gestion de sa dette annoncés en mars dernier. Les chefs de file du placement étaient Banc of America Securities, JP Morgan Securities, BNP Paribas Securities Corp., Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co. Incorporated. Jones Day conseillait France Télécom avec une équipe menée par Linda Hesse, associée, assistée de Claire Malrieu, european counsel, Robert Mayo et Stefanie Magner (boursier), Vincent Agulhon et Ghislain Le Guen (fiscal) à Paris ainsi que Vica Irani à Londres. L’équipe chez France Télécom était notamment composée, pour la direction financière, de Jean-Michel Thibaud et Hervé Labbé, et pour la direction juridique de Jean-Philippe Roulet, Cédric Testut, et Clothilde Petit. DLA Piper avec Jack Kantrowitz, associé à New York et François Serre pour les aspects de droit français conseillaient les chefs de file conjoints.

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