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De nombreux cabinets sur l’entrée d’Astorg Partners au capital de Gras Savoye

Le fonds de capital-investissement Astorg Partners va prendre 31,8 % du capital de Gras Savoye, premier courtier d’assurances français, pour une valeur d’entreprise d’environ 500 millions d’euros, dette comprise. Au terme de la transaction, Astorg Partners et les deux principaux actionnaires de Gras Savoye, à savoir les familles Gras et Lucas ainsi que le courtier Willis, détiendront chacun 31,8 % du capital de la société et 33,3 % de ses droits de vote. Les 4,5 % restants seront détenus par le management de la société. L’accord donne également à Willis une option d’achat, à partir de 2015, sur 100 % d’une nouvelle société holding détenant Gras Savoye. L’opération devrait être réalisée dans le courant du quatrième trimestre. Latham & Watkins conseillait le pool bancaire, comprenant Société Générale, BNP Paribas, CIC, Calyon, Natixis, Banque Palatine, HSBC, Crédit du Nord, et IKB, avec Xavier Farde, associé, et Michel Houdayer sur les aspects de financement, Charles-Antoine Guelluy, associé, sur les aspects corporate, et Olivia Rauch-Ravisé, associée, sur les aspects fiscaux. Bird & Bird conseillait les managers avec Marc Baffreau, associé, et Cristian Rawlins pour les aspects corporate, et avec Anne Quenedey, associée, et Carolle Thain-Navarro pour les aspects fiscaux. Mayer Brown conseillait les actionnaires familiaux et le groupe Willis avec Guillaume Kuperfils, associé, et Olivier Aubouin pour les aspects corporate, Benjamin Homo, associé, et Alexandra Lebrati-Attuil pour les aspects tax, Jean-Philippe Lambert, associé, et Patrick Teboul pour les aspects finance, et Pierre-Oliver Bernard, associé, assisté d’Alexandre Dejardin pour le management. SJ Berwin assistait Astorg Partners avec Christophe Digoy, associé, assisté de David Diamant, counsel, et de Thomas Dupont pour le corporate, Fanny Combourieu, associée, et Clélie Solierpour le droit fiscal, et avec Marc Lévy, associé, et Delphine Cohen pour le droit de la concurrence. Landwell se chargeait pour sa part des due diligences juridiques, fiscales et sociales avec Catherine Olive, Xavier Etienne, Bernard Borrely, associés, et Jean Vincensini. Gide Loyrette Nouel accompagnait Emmanuel Gras, actionnaire de Gras Savoye, avec Antoine de La Gatinais, associé.

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