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Giannoni passe dans le giron de Carlyle : plusieurs cabinets sur l’affaire

Le groupe de capital-investissement Carlyle a soumis une offre de rachat ferme et financée aux actionnaires de la société française Giannoni, spécialisée dans les échangeurs de chaleur en acier inoxydable pour chaudières à gaz. L’offre valorise Giannoni France à 490 millions d’euros. Carlyle prendra ainsi le contrôle de la société à hauteur de 65 % du capital, aux cotés de la famille Le Mer qui détiendra 35 % du nouvel ensemble. Joseph Le Mer, cofondateur de Giannoni, conservera le solde et restera directeur général.

Linklaters conseillait Carlyle avec Fabrice de La Morandière et Vincent Ponsonnaille, associés, Nicola di Giovanni, Sylvia Chanzy et Sibylle Renard-Payen en corporate, Olivier Jauffret, associé, et Lauren Hanley pour les aspects bancaires, et avec Anne Wachsmann, associée, Thomas Elkins et Manon Brindöpke pour l’antitrust.

Mayer Brown se chargeait, pour sa part, des aspects fiscaux avec Benjamin Homo, associé, et Yordan Nenkov.

De son côté, SJ Berwin assistait les fondateurs, les familles Giannoni et Le Mer, avec Maxence Bloch, associé, David Diamant, counsel, et Olivier Desvernay, aux côtés des cabinets Pronion Hascoët avec Marcel Hascoët et Trotter Studio Associato avec Fabio Venegoni.

Enfin, E&Y Société d’avocats réalisait la due diligence fiscale pour le compte du vendeur avec Frédéric Teper, associé, et Nicolas Arfel.

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