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Apollo et le FSI rachètent Alcan EP : de nombreux cabinets sur le dossier

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a accepté en août dernier l’offre de reprise de sa filiale française Alcan Engineered Products (EP), soumise par le fonds américain Apollo et le FSI. A l’issue de l’opération, le fonds américain et le fonds français devraient acquérir respectivement 51 % et 10 % d’Alcan EP, qui comprend des actifs industriels de l’ex-géant français de l’aluminium Pechiney, et qui fournit, entre autres, des pièces pour les voitures Peugeot ou les avions d’Airbus. Le solde du capital restant, soit 39 %, restera entre les mains de Rio Tinto, qui continuera à être un partenaire et un fournisseur majeur de l’entreprise. Six ans après la disparition de Pechiney, cette opération permet la création d’un nouveau géant français de l’aluminium, spécialisé dans le développement et la fabrication de produits d’aluminium intermédiaires à fort contenu technologique.

Apollo était représenté par Latham & Watkins pour les aspects corporate avec Thomas Forschbach et Nathalie Alibert, associés, et Adrien Badelon, par Clifford Chance pour les aspects financement avec Daniel Zerbib, associé, assisté par Julien Rocherieux et Benjamin de Blégiers, par Landwell pour les aspects fiscaux avec Xavier Etienne et Anne-Valérie Attias-Assouline, associés, assistés par Jean-Philippe Brillet et Jean Vincensini, ainsi que par le cabinet new-yorkais Watchell Lipton Rosen & Katz et le cabinet suisse Baer Karrer. Weil Gotshal & Manges conseillait, pour sa part, le FSI avec Arthur de Baudry d’Asson, associé, et Cassandre Porgès.

Enfin, Linklaters accompagnait Rio Tinto avec, à Paris, Thierry Riguet, associé, en corporate, Julie Evangelisti, Emilie Vuillin et Géric Clomes en social, et avec Emmanuel Ravanas en immobilier.

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