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Gide, Clifford et Latham sur le refinancement d’Europcar

Le 27 août dernier, le loueur de véhicules Europcar a finalisé le refinancement de sa dette senior, contractée en mai 2006. L’opération s’est traduite par la mise en place d’un prêt bancaire senior titrisé d’un montant de 1,3 milliard d’euros, et par l’émission de high yield notes. Les titres émis ont été souscrits par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Société Générale, BNP Paribas et The Royal Bank of Scotland. Grâce à ce refinancement, Europcar espère financer la flotte de véhicules opérée en Allemagne, Espagne, France et Italie.

Gide Loyrette Nouel conseillait Europcar avec, à Paris, Eric Cartier-Millon, associé, et Olivier Moriceau pour les questions de droit français, et avec Guillaume Goulard, associé, Maud Poncelet et Florian Aymard pour les aspects de droit fiscal.

Clifford Chance assistait, pour sa part, les arrangeurs du financement senior titrisé, à savoir Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank et Société Générale, avec, à Paris, Frédérick Lacroix, associé, assisté notamment de Julien Rocherieux, Vincent Hatton, Fabien Jacquemard, Vincent Poilleux et Vincent Danton, et avec Eric Zeller, associé, et Jitka Susankova pour les aspects fiscaux.

Sur le high yield, Latham & Watkins accompagnait la holding financière JP Morgan Chase avec, à Paris, John Watson et Etienne Gentil, associés, et Thomas Margenet-Baudry, counsel, assistés par Jennifer Engelhardt et Lionel Dechmann.

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